机械行业:2022Q2基金持仓分析:持仓市值回升光
作者:gz_jamie 发布时间:2022-07-27 10:31

  2022Q2机械板块基金持仓规模回升,持仓占比略有提高。选取截至2022年6月30日全市场主动偏股型公募基金,包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置性、平衡混合型人民币基金共6225支公募基金作为研究对象,合计总规模8.82万亿元,分析公募基金前十大重仓股中机械行业公司的变化情况。今年二季度,随着全国疫情防控形势的逐步好转和企业复工复产的持续推进,供应链快速畅通,此前受到抑制的市场需求加速释放,6月份制造业PMI重回扩张区间,制造业景气不断修复,光伏和锂电等细分行业保持较高景气水平。2022Q2偏股型基金重仓机械行业持仓市值合计1204.94亿元,环比上升23.66%;在基金总规模中占比2.96%,环比增加0.29pct。

  持仓板块更加集中于光伏设备等高景气赛道。2022Q2持仓市值排在前五的细分子行业为光伏设备、基础件、其他专用机械、仪器仪表和其他通用机械,持仓市值占机械板块持仓总市值的比例分别为23.76%、12.47%、12.08%、10.82%和8.44%。前五大细分子行业持仓市值占机械板块持仓总市值的比例继续提升,达到67.57%%。起重运输设备、工程机械、3C设备三个细分子行业持仓市值迅猛增长,环比分别增加239.15%、228.85%、180.71%;持仓市值下降幅度排名前三的细分板块是叉车、工业机器人及工控系统、纺织服装机械,环比分别下降95.00%、72.97%和66.93%。

  2022Q2基金大幅加仓光伏、工程机械等相关个股。2022Q2共有164只机械个股得到偏股型公募基金重仓,相比2022Q1增加8只个股;前十大重仓机械个值合计626.07亿元,环比增加7.13%。从持仓占总规模比例变化情况来看,2022Q2基金加仓明显的有迈为股份(+4.16pct)、三一重工(+3.59pct)、双环传动(+1.71pct)、高测股份(+1.71pct)、海目星(1.25pct)、奥特维(+0.99pct)、中国船舶(+0.96pct)、晶盛机电(+0.85pct)、美畅股份(+0.80pct)、时代电气(+0.75pct);减持较多的包括先导智能(-4.54pct)、埃斯顿(-1.24pct)、青鸟消防(-1.24pct)、江苏神通(-1.16pct)、新莱应材(-0.60pct)、杰瑞股份(-0.59pct)、英维克(-0.40pct)、杭氧股份(-0.38pct)、凌霄泵业(-0.32pct)、杰克股份(-0.31pct)。

  投资建议。长期看好具备较高投资价值的景气赛道优质个股,重点细分方向包括光伏设备(N型电池片产业化带来的设备投资)、新能源汽车相关装备(锂电、氢能、储能、充换电等方向设备投资)、工业机器人、工业母机、专精特新等领域。

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